はじめに
有名会社の優待付きの投資信託は魅力的♪
「3455 東証 ヘルスケア＆メディカル投資法人」
日本はこのままだと超高齢化社会になることは目にみえていますよね。
しかしながら、安心していきいきと過ごすことができる社会であれば、それでもよいと私は思います。こちらの投資法人もそんな思いから生まれました。
介護、医療部門に強いシップヘルスケアホールディングスと、ファンド運営ではNECキャピタルソリューション、金融ノウハウは三井住友銀行、この3社が一体の投資法人となって老人ホームや医療機関に投資、運営に協力していくのです。
＜株主優待内容＞
| 権利日 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|
| 7月末 1月末 | 1口以上 | 「グリーンライフ株式会社」 ・対象施設の無料体験入居(1泊2日食事付) ・無料昼食付見学 利用対象者：投資主及びその配偶者並びにその親族(二親等まで) |
| 「株式会社JAPANライフデザイン」 ・対象施設の無料体験入居(1泊2日食事付) ・利用者の支払い方式が一時金方式である対象施設の入居一時金の30万円の割引 利用対象者：投資主及びその配偶者並びにその親族(二親等まで) | ||
| 「株式会社アズパートナーズ」 ・利用者の支払い方式が一時金方式である対象施設の入居一時金の20万円の割引 ・利用者の支払い方式が月払いである対象施設の月額利用料に含まれる管理費の2ヶ月分の割引 ・対象施設の無料体験入居(3泊4日分) ・対象施設の無料見学（昼食付） 利用対象者：投資主及びその親族(一親等まで) | ||
| 「株式会社さわやか倶楽部」 ・利用者の支払い方式が月払いである対象施設の初月利用料の10％割引 ・対象施設の無料体験入居（1泊2日食事付） ・対象施設の無料見学(昼食付) 利用対象者：投資主及びその配 偶者並びにその親族(二親等まで) | ||
| 「SOMPOケアネクスト株式会社」 ・＜前払金プラン契約の場合＞前払金の3％に相当する金額又は20万円のいずれか高い方を割引 ・＜月払いプラン契約の場合＞月額利用料のうち、「家賃相当額の3％に当る金額」を終身(契約終了まで)継続して割引 ・日帰り(昼食付)施設見学無料 利用対象者：投資主及びその配偶者並びにその親族(二親等まで) | ||
| 「株式会社ベネッセシニアサポート」 ・介護に関する無料相談券(2回。※1回30分まで) 利用対象者：投資主及びその配偶者並びにその親族(二親等まで) | 「SOMPOケアメッセージ株式会社」 ・有料老人ホーム「そんぽの家」対象施設の月額費用のうち、家賃及び管理費相当額の1ヵ月分の割引 ・サービス付き高齢者向け住宅「そんぽの家Ｓ」対象施設の月額費用のうち、家賃、共益費及び生活支援サービス費相当額の1ヵ月分の割引 利用対象者：投資主及びその配偶者並びにその親族(二親等まで) |
違った分野に強みを持つ3社が合体しましたので、2015年上場時の公募価格は11万円でしたが初値は17万円と人気があったこともうなずけますよね。優待も1度でも使えれば、とんでもない優待利回りになります。
7月7日終値の価格は10万1,400円ですので、やや公募割れのお買い得な価格だと私は思います。優待自体は、まだ私が使えるものではありませんが、配当利回りが約2.6％ありますので、とりあえずは1口だけ宝くじ気分で保有していきます。
