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  • 運用方針、プロはどう見る？「貯金１：投資2で資産形成を計画。投資の目標は年利6%」

    FPの家計相談シリーズ

    読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、今年から投資を始めた30代の独身男性。貯蓄1に対して投資2の割合で資産形成を計画中。また、年利6%を目標にしたポートフォリオを組んでいるつもりだそうですが、プロの視点にこの運用方針はどう映るのでしょうか？　FPの伊藤亮太氏がお答えします。

    老後
    伊藤亮太

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。
今回の相談者は、今年から投資を始めた30代の独身男性。貯蓄1に対して投資2の割合で資産形成を計画中。また、年利6%を目標にしたポートフォリオを組んでいるつもりだそうですが、プロの視点にこの運用方針はどう映るのでしょうか？　FPの伊藤亮太氏がお答えします。

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この記事の著者

伊藤亮太

ファイナンシャルプランナー、四季報勉強会主宰

伊藤亮太FP事務所代表、スキラージャパン株式会社取締役、CFP（R）、東洋大学経営学部ファイナンス学科非常勤講師。慶應大学大学院商学研究科修了後、証券会社にて営業・経営企画部門、社長秘書等を行う。また、投資銀行業務にも携わる。現在、資産運用と社会保障（特に年金）を主に、FP相談・執筆・講演を行っている。2019年発売の監修本として『ゼロからはじめる! お金のしくみ見るだけノート』（宝島社）がある。

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