オルカン超えのリターンも。好成績を収める5つの「アクティブファンド」

はじめに

カレラアセットマネジメント「未来の光日本小型株式ファンド」

2020年3月23日に新規設定され、国内上場株式のうち成長が期待される小型株に注目し、個別企業分析を重視した運用をしているファンドです。2025年11月30日時点で31銘柄を運用しています。

組み入れ銘柄の上位は、助川電気工業（7711）、三菱化工機（6331）、東京計器（7721）、平田機工（6258）、ダイハツインフィニアース（6023）でした。11月には原発メンテナンスを行う太平電業（1968）を新規採用しています。

fundnote「fundnote日本株Kaihouファンド」

そして2025年に注目されたのが、fundnoteが運用する「fundnote日本株Kaihouファンド」です。著名個人投資家・井村俊哉氏が投資助言を行っており、2025年11月までのパフォーマンスは49.33%と好成績を収めています。現在、こちらも新規買い付けは停止されています。組み入れ銘柄は業種のみの開示で、「銀行業」「金属製品」「電気機器」「建設業」「サービス業」が上位に並んでいます。現在新規買い付けは停止されています。