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  • オルカン好調で「安全な債券へ乗り換え」は要注意。“債券＝安全”の誤解と資産全体で考えるリスク管理

    お金の目的から考える資産配置

    NISAを始めてみたら思いのほか利益が出てしまい、うれしい反面、もしかしたらリスクを取り過ぎているのかも、と心配されている方も少なくありません。最近そういう方たちから「リスクの低い債券ファンドに乗り換えた方が良いのでしょうか？」というご質問が増えています。今回はこちらの疑問にお答えしていきます。

    ビジネス
    山中 伸枝

NISAを始めてみたら思いのほか利益が出てしまい、うれしい反面、もしかしたらリスクを取り過ぎているのかも、と心配されている方も少なくありません。最近そういう方たちから「リスクの低い債券ファンドに乗り換えた方が良いのでしょうか？」というご質問が増えています。今回はこちらの疑問にお答えしていきます。

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この記事の著者

山中 伸枝

ファイナンシャルプランナー

心とお財布を幸せにする専門家　ファイナンシャルプランナー（CFP）、株式会社アセット・アドバンテージ　代表取締役、FP相談ねっと　代表、一般社団法人公的保険アドバイザー協会　理事。 1993年米国オハイオ州立大学ビジネス学部卒業後メーカーに勤務。これからはひとりひとりが、自らの知識と信念で自分の人生を切り開いていく時代と痛感し、お金のアドバイザーであるファイナンシャルプランナー（FP）として2002年に独立。年金と資産運用、特に確定拠出年金やＮＩＳＡの講演、ライフプラン相談を多数手掛ける。 執筆：金融庁サイト 有識者コラム連載、50歳を過ぎたらやってはいけないお金の話（東洋経済新報社）、ど素人が始めるiDeCo（個人型確定拠出年金）の本（翔泳社）他

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