はじめに
米国の配当貴族は?
米市場への投資も検討すると、その選択肢はぐんと広がります。
改めてみてみますと、S&P500配当貴族指数は、S&P500構成銘柄のうち25年以上連続して増配を行っている、時価総額30億米ドル以上といった条件を満たした65銘柄から構成されており、指数の内訳を見ると生活必需品やヘルスケア、資本財セクターの占める割合が高く、エクソンモービル(XOM)やシェブロン(CVX)などエネルギー企業も含まれています。例えばその構成銘柄であるIBMの配当利回りは5%近い高水準です。構成銘柄から個別株を選ぶのも一考でしょう。
米国の個別銘柄に投資することにハードルを感じる方は、日本株に投資する感覚で配当貴族指数に投資する方法もあります。米国配当貴族ETN(2044)です。
米国配当貴族ETNの正式名称は、「NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン) ETN」となっており、米ドル建てでS&P500 配当貴族指数と連動する投資成果を目指すETNです。ETN(イー・ティー・エヌ)とは「Exchange Traded Note」の略で、上場投資証券、指標連動証券と呼ばれることもあります。ETFと同じようなものですが、発行体である金融機関が信用力をもとにして発行している債券であり、ETFのように裏付資産を持たないことは覚えておきましょう。
米国配当貴族ETNの管理費用は0.85%と高めで分配金の支払いは行われませんが、2015年からの長期チャートを見ますと右肩上がりであることがわかります。
TradingViewより
また投資信託という選択肢もあるので、気になる方は口座開設している証券会社で取り扱いがないかなど、調べてみてくださいね。