はじめに

新NISAが始まり最新の動向を調べてみると、松井証券においては、1月9日時点での投資信託・月次1位はeMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)でした。2位はeMAXIS Slim米国株式(S&P500)です。いずれも外国株式型の投資信託で人気を二分しています。


人気が伸び続けているオルカン

QUICK資産運用研究所の調べでは、1月9日のeMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)、通称“オルカン”の流入額は推計で1,013億円で、日次の流入額が1,000億円を超えるのは2018年10月の設定以来初めてとのことだといいます。さらに、1月11日時点で年初来の資金流入額は1,702億円にのぼり、純資産総額(残高)が初めて2兆円を突破したようです。2023年4月14日に初めて残高が1兆円に到達してから、1年足らずで2倍になりました。

同商品は昨年9月に信託報酬を年率0.1133%(税込)から0.05775%(税込)に引き下げられ業界最低水準となっています。

オルカンは、この商品1本で全世界の株式に国際分散投資できるインデックスファンドです。 呼び名の通り銘柄が全世界に分散されているため、保有する株式の偏りによるリスクが低い点が魅力です。日本を含む23の先進国・地域と24の新興国・地域の株式で構成されています。

先進国株式約84%、新興国株式約10.4%、国内株式が約5.5%の比率です(2023年11月末)。 先進国株式では米国株式の比率が6割強、欧州株式が2割弱の内訳です。最近人気のインドも1.6%あります。組み入れ銘柄はアップル(4.5%)、マイクロソフト(4%)、アマゾン(2%)、エヌビディア (1.8%)、アルファベット(1.5%)を中心に2,831銘柄に分散投資を行っています。

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