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  • NISA口座の変更方法、切り替えを検討すべき人と具体的な手続きをFPが解説

    2023年からの切り替えは今がタイミング

    NISAは運用益に対する非課税期間を管理するために、非課税枠が年単位で設定されます。そのため、金融機関の変更や一般NISAとつみたてNISAの切り替えも年に1回と制限があります。今回は、2023年からの新しい運用に間に合う手続きの方法を解説します。

    生活
    山中 伸枝

NISAは運用益に対する非課税期間を管理するために、非課税枠が年単位で設定されます。そのため、金融機関の変更や一般NISAとつみたてNISAの切り替えも年に1回と制限があります。

今回は、2023年からの新しい運用に間に合う手続きの方法を解説します。

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この記事の著者

山中 伸枝

ファイナンシャルプランナー

心とお財布を幸せにする専門家　ファイナンシャルプランナー（CFP）、株式会社アセット・アドバンテージ　代表取締役、FP相談ねっと　代表、一般社団法人公的保険アドバイザー協会　理事。 1993年米国オハイオ州立大学ビジネス学部卒業後メーカーに勤務。これからはひとりひとりが、自らの知識と信念で自分の人生を切り開いていく時代と痛感し、お金のアドバイザーであるファイナンシャルプランナー（FP）として2002年に独立。年金と資産運用、特に確定拠出年金やＮＩＳＡの講演、ライフプラン相談を多数手掛ける。 執筆：金融庁サイト 有識者コラム連載、50歳を過ぎたらやってはいけないお金の話（東洋経済新報社）、ど素人が始めるiDeCo（個人型確定拠出年金）の本（翔泳社）他

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