はじめに
Tracers 日経平均高配当株50インデックス
2024年1月31日に日興アセットマネジメントが運用するインデックスファンドであるTracers 日経平均高配当株50インデックス（奇数月分配型）が新規設定されました。すでに新NISA成長投資枠対象の商品となっています。信託報酬は0.10725%（税込）で、破格の低コストといえますし、高配当株の投資の選択肢としてかなり有力だと思います。分配金は奇数月分配で奇数月の各30日、年6回の分配となっています。分配金利回りは3.5〜4.5%程度とのこと。
年金を受け取っている方は偶数月に支給されることになっていますので、年金と合わせると毎月収入を得ることもできるでしょう。
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信（NF・日経高配当50 ETF【1489】）は、少額から買える高利回りETFで、こちらも新NISAの成長投資枠の対象となっています。今年から、従来の1口が30分割されたことで買いやすい金額となりました。2月12日現在の価格は2,085円です。分配金利回りは2024年末で3.6%、過去の平均は4.2%と高利回りですね。
次に、パフォーマンス面を見てみましょう。
2023年は総じてバリュー株が強い年でしたが、2024年に新NISAもはじまって、バリューや高配当株に資金があつまっているなかで、2021年からのチャートを見ると、NF・日経高配当50ETFがS&P500や日経平均より相対的に一番強いことがわかります。これはもちろん期間や比較対象にもより、2018年頃からだとS&P500が有利でした。この結果を踏まえて、日本のNF・日経高配当50ETFと米国株を併せて持つなど、ポートフォリオを組む上で選択肢となり得ると個人的には感じます。
高利回りかつ投資しやすい金額やチャートも上昇継続であることは魅力ですが、信託報酬は0.308％と米国ETFと比較すると高めなので、その点はご注意ください。
新NISAで非課税の恩恵を受けて高利回りの分配金を得られ、値上がりも見込める商品は魅力があると思います。気になる方はぜひご自身でも日経平均高配当株50指数について、また投資商品についても調べてみてください。この記事が皆様の投資の一助となりますように。
投資管理もマネーフォワード MEで完結！複数の証券口座から配当・ポートフォリオを瞬時に見える化［by MoneyForward］ ※本記事は投資助言や個別の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資にあたっての最終決定はご自身の判断でお願いします。
