MONEY PLUS>ビジネス>将来は実家を建替えしたい30代夫婦「貯蓄からどれくらい投資に回していい？」金額を決める方法をFPが解説

  • 将来は実家を建替えしたい30代夫婦「貯蓄からどれくらい投資に回していい？」金額を決める方法をFPが解説

    目的から運用計画を立てる方法

    会社員のAさん(35歳)と妻Bさん(34歳・保育士)には夢があります。それは、退職後にAさん夫婦が生まれ育った故郷の町へ移住することです。移住に向けた資金作りのため、資産運用の必要性を感じていますが、貯蓄額に対してどれくらいを投資していいのかが分かりません。そこでFPである筆者のもとに相談に来られました。

    ビジネス
    南真理

会社員のAさん(35歳)と妻Bさん(34歳・保育士)には夢があります。それは、退職後にAさん夫婦が生まれ育った故郷の町へ移住することです。移住に向けた資金作りのため、資産運用の必要性を感じていますが、貯蓄額に対してどれくらいを投資していいのかが分かりません。そこでFPである筆者のもとに相談に来られました。

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この記事の著者

南真理

AFP・2級FP技能士／証券外務員二種・一種／宅地建物取引士／ウェルビーイングマネーコーチ®

17年間信託銀行に勤務したのち、ファイナンシャルプランナーとして独立しFP事務所as isを設立。現在は家計改善や起業したい女性を中心にライフプランを用いて、相談業務を中心に活動中。商品に頼らない資産形成のお手伝いをしている。改善プランの提案にとどまらずプラン実現のためのサポートもしている。丁寧で分かりやすい説明が好評を得ている。

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